Enerji altyapısı ve çelik konstrüksiyon alanında faaliyet gösteren Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) halka arz onayı aldı. Halka arzın fiyatı ve satışa sunulacak pay adedi netleşirken, yatırımcılar talep toplama tarihinin açıklanmasını bekliyor.
Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı yatırım, işletme sermayesi ve finansal borçların azaltılması amacıyla kullanmayı planlıyor.
Şa-Ra Enerji halka arzı ne zaman?
Şa-Ra Enerji'nin halka arzı için SPK onayı alındı ve talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
Şa-Ra Enerji halka arz fiyatı kaç TL?
Şirketin halka arzında pay başına satış fiyatı 70,00 TL olarak belirlendi. Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Şa-Ra Enerji halka arzında kaç lot satılacak?
Halka arz kapsamında toplam 89 milyon lot pay yatırımcılara sunulacak. Payların dağılımı ise 44,5 milyon lot sermaye artırımı, ve 44,5 milyon lot ortak satışı şeklinde olacak. 70 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden şirketin halka arz büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL seviyesinde olacak. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 olarak gerçekleşecek.
Şa-Ra Enerji borsa kodu belli oldu mu?
Şirketin Borsa İstanbul işlem kodu (hisse kodu) SARAE olarak açıklandı.
Şa-Ra Enerji halka arzı eşit mi, oransal mı?
Şirketin halka arzında bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubunda ise oransal dağıtım yapılacak.
Şa-Ra Enerji katılım endeksine uygun mu?
Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan katılım endeksi uygunluğu Şa-Ra Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.
Şa-Ra Enerji sahibi kim?
Şirketin halka arzında hem sermaye artırımı hem de mevcut ortak satışı gerçekleştirilecek.
Ortak satışı kapsamında Şadi Türk'e ait 35 milyon 600 bin lot, ve Hilkat Mor'a ait 8 milyon 900 bin lot olmak üzere toplam 44 milyon 500 bin lot pay halka arz edilecek.
Şa-Ra Enerji ne iş yapıyor?
Şa-Ra Enerji; enerji iletim ve dağıtım altyapısı alanında faaliyet gösteriyor.
Şirketin başlıca faaliyet alanları arasında enerji nakil hattı direkleri üretimi, çelik konstrüksiyon sistemleri, trafo ve şalt merkezleri, telekomünikasyon ve GSM direkleri, galvaniz kaplama hizmetleri, cıvata, somun ve bağlantı elemanları üretimi, yol güvenlik sistemleri ve anahtar teslim enerji projeleri yer alıyor.
Adana'daki üretim tesislerinde faaliyet gösteren şirket, ürünlerini hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlıyor. Şa-Ra Enerji'nin bugüne kadar 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Halka arz gelirleri nerede kullanılacak?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla elde edeceği fonu şu alanlarda değerlendirmeyi planlıyor:
- Yüzde 55 işletme sermayesinin güçlendirilmesi,
- Yüzde 30 finansal borçların azaltılması,
- Yüzde 15 yatırım harcamaları.
Ortak satışı yoluyla elde edilecek gelir ise paylarını satan ortaklara ait olacak.
Şa-Ra Enerji finansal görünümü
Şirketin yayımlanan finansal tablolarına göre 2023 yılında 7,79 milyar TL hasılat elde edilirken, aynı dönemde 1,12 milyar TL net dönem kârı açıkladı. 2024 yılının ilk altı ayında ise şirketin hasılatı 4,29 milyar TL, net dönem kârı ise 296,2 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
Şirket ve mevcut ortaklar için halka arz sonrasında 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunurken, fiyat istikrarına ilişkin uygulamanın detayları ise ilerleyen süreçte açıklanacak.
